Em meio a lutas internas por poder, um rei se envolve com uma mulher misteriosa, que busca vingança. Mas essa relação acaba se transformando em um amor inesperado.
Um disfarce pode ser um obstáculo para o verdadeiro amor? Hong Ra On (Kim Yoo Jung) é uma jovem que se sustenta vestindo-se de homem e dando conselhos amorosos para homens infelizes no amor. Uma carta de amor que Ra On escreve para um cliente faz com que ela conheça Lee Yeong, o príncipe herdeiro Hyo Myeong (Park Bo Gum). Mas ambos não conhecem a verdadeira identidade do outro. Devido às circunstâncias, ela acaba se tornando um eunuco e fica sabendo como é a vida no palácio de um modo que nenhuma mulher já viu antes. Lá dentro, Ra On acaba se envolvendo com o poeta Kim Sat Gat (Kwak Dong Yeon), conselheiro do Lee Yeong; o estudioso Kim Yoon Sung (Jinyoung), que é inimigo do príncipe herdeiro; e Jo Ha Yeon (Chae Soo Bin), que foi escolhida para se casar com Lee Yeong. Ra On conseguirá sobreviver à vida palácio sem ser descoberta?